Újdonság 2010-től: Success Universe
2009. első negyedévében a Jövőszámla még vonzóbbá válik: két új portfolió – a "Success protected" és a "Success flexible" teszik teljessé a Success Családot, amely így már „Success Universe” néven válik majd ismertté. Ezáltal négy nemzetközi befektetési alapokból álló, professzionálisan kezelt portfolió áll majd rendelkezésre – melyek az ügyfél motívumainak és befektetési profiljának megfelelően egyénileg kombinálhatók lesznek:
Success protected (melyet a C-QUADRAT kezel): befektetési alapokat tartalmazó portfolió, a C-QUADRAT Active Bond Fund bázisán. Ez a négycsillagos befektetési alap gondoskodik a portfolió biztonságos bázisáról és íly módon ideális a konzervatív befektetők számára. Újdonság: a 95%-os Soft-Floor segítségével az ingadozások tudatosan alacsony szinten tarthatók, hogy a befektetett tőke mindenféle piaci fázisban védelmet élvezzen.
Success absolute (melyet az C-QUADRAT kezel): kötvény – és részvény alapokból álló vegyes befektetési portfolió. Lehetőség van továbbá 10% mértékeit ETCs-be (Exchange Traded Commodities) fektetni. ETCs olyan tőzsdén jegyzett kötvény, amely a befektetőknek lehetővé teszi a nyersanyagokba történő befektetést ( itt főleg aranyba). A befektetés hangsúlyozottan az európai államkötvényekre koncentrál; a portfolió maximum 50%-a fektethető nemzetközi részvényalapokba. A részvényalapok aránya a következő: kb. 50% Európa, 25 % USA és 25% különösen jó kilátásokkal rendelkező ágazatok. Természetesen a stabil Blue-Chip befektetések a legjelentősebbek. Kiegyensúlyozott változatosságával a "Success absolute" ideális az óvatos, de hozamorientált, hosszútávú perspektívákkal rendelkező befektetők számára.
Success relative (melyet az C-QUADRAT kezel): részvényalap portfolió, melyben egyértelműen az európai Blue-Chip alapok(kb. 50%), valamint kb. 25 % -ban az USA és 25 %-ban a különösen jó kilátásokkal rendelkező ágazatok részvényei a legfontosabbak. A befektetési management nehezebben kezelhető időszakokban nagymértékben csökkentheti a részvényarányt, hogy így kiegyenlítse a piacon tapasztalható lefelé mozgó trendek hatásait. A befektetés Benchmarkját az elismert MSCI World Index jelenti, így a "Success relative" a dinamikus befektetők referencia-portfoliója lehet.
Success flexible (melyet a C-QUADRAT kezel): több befektetési ágazati osztályt tartalmazó portfolió, a C-QUADRAT Best Fonds Strategy Fund bázisán. Ez az ötcsillagos befektetési alap az ideális kiegészítést jelentheti a kiegyensúlyozott illetve dinamikus befektetést előnyben részesítő befektetők számára – a részvény-, kötvény-, nyersanyag-, ingatlan és hedgealapokba történő befektetési felosztást az aktuális konjunktúra paraméterek kiértékelése alapján folyamatosan változtatják. Így a management rugalmasan tud reagálni a megatrendekre és az aktuális eseményekre is.
