Know How & Help

Mit Know How & Help leistet MBI FinanzManagement für Klienten. Dies sind Maßnahmen, die den Klienten helfen,

 

• Einnahmen zu erhöhen,
• Ausgaben zu senken und das
• Wohlbefinden zu steigern

und entspricht somit den Grundsätzen von MBI im Rahmen des FinanzManagement als Partner für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

 

Der folgende Kreislauf verdeutlicht den umfassenden Prozess:

 

Für Ihre umfassende Expertise

wird die zuvor erfasste Bedarfsanalyse in unserer ständig aktualisierten EDV ausgewertet. Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen werden laufend in die Datenbank eingespielt, sodass Sie die Gewissheit haben, von MBI topaktuelle Berechnungen zu bekommen.

In einem weiteren Arbeitsschritt werden die Analyseergebnisse mit den auf den Märkten angebotenen Möglichkeiten verglichen und mit Ihren persönlichen Zielen und Motiven in Einklang gebracht.

Weiters erfolgt die aufwendige Erarbeitung Ihrer persönlichen Vorteile aus den sich ergebenden Möglichkeiten (der Expertise).

Schließlich werden die optimalen Lösungen herauskristallisiert und in Ihre Expertise aufgenommen.

Ihr PrivateBroker

besucht Sie und macht mit Ihnen eine zukunftsorientierte, verantwortungsbewußte Beratung. Er ist Profi auf dem Gebiet der Finanzdienstleistung und hat die für eine verantwortungsbewusste Beratung notwendige Ausbildung. Er erläutert Ihnen die Expertise, zeigt Ihnen unverbindlich die Möglichkeiten, die Sie nutzen können und erklärt Ihnen deren Einzelheiten.

Ihre HelpCard

ist Ihr ständiger Begleiter! Neben wichtigen Informationen wie Blutgruppe, Allergien, etc., die im Ernstfall lebensrettend sein können, beinhaltet Ihre HelpCard die HelpLine, über die Sie rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, kompetente, unbürokratische und schnelle Hilfe zu allen Bereichen des ZukunftsContos erhalten, wie zum Beispiel zu Gesundheit, Sicherheit, Haus oder Wohnen.

Ihr ServiceOrdner

bringt Ordnung in Ihre Verträge, Polizzen, Atteste, Dokumente und Zeugnisse! Sie erhalten von uns ein übersichtlich registriertes System zur Ablage all Ihrer wichtigen Schriftstücke. Ihr ServiceOrdner ist darüber hinaus mit der ServicePlakette ausgestattet, auf der genau ersichtlich ist, wann Sie erneut Anspruch auf eine Beratung haben und für wann der nächste ServiceTermin bereits für Sie gebucht ist - mindestens einmal im Jahr!

Ihr VertragsManagement

gibt Ihnen Informationen über Sie betreffende Veränderungen sowie Empfehlungen für die Anpassung der von Ihnen genutzten Leistungen - damit Sie immer up to date sind!